Kurs · 7 Kapitel
Excel mit Copilot für Finance
Copilot dort, wo die Finanzarbeit stattfindet: in der Arbeitsmappe. Bereinige ERP-Exporte, prüfe die Formeln und erstelle das monatliche Abweichungspaket in der halben Zeit – und du weißt genau, welche Zahlen du noch einmal gegenprüfen solltest.
Das wirst du können
- Prüfe deine Copilot-Lizenz, lerne die fünf Arbeitsmappen-Aufgaben kennen, die dieser Pfad automatisiert, und richte die im gesamten Pfad verwendeten Beispieldateien ein.
- Öffne den Bericht vom letzten Monat, frag Copilot in normaler Sprache und geh mit einem 10-Prompt-Starterpaket für jedes Blatt, das du betreust.
- Verwandle einen rohen SAP-, Oracle- oder NetSuite-Export in eine analysebereite Tabelle und baue anschließend ein Power-Query-Rezept, das das nächsten Monat mit einem Klick wiederholt.
- Lies, überarbeite und prüfe die Formeln in einem übernommenen Modell und nimm am Ende eine Checkliste für die Formelprüfung mit, die du auf jede Arbeitsmappe anwenden kannst.
- Frag nach der Prognose, der Kohorte oder dem Trend, und lass Copilot den Mechanismus bauen, die Formel, die PivotTable oder Python, während du dich auf die Prüfung der Antwort konzentrierst.
- Verwandle eine Budget-vs-Ist-PivotTable in hervorgehobene Abweichungen und schriftliche Kommentare, die du bearbeiten und veröffentlichen kannst, ohne die Arbeitsmappe zu verlassen.
Was drin ist
- 1Excel mit Copilot für Finance: Einstieg
Prüfe deine Copilot-Lizenz, lerne die fünf Arbeitsmappen-Aufgaben kennen, die dieser Pfad automatisiert, und richte die im gesamten Pfad verwendeten Beispieldateien ein.
- 2Stell deiner Arbeitsmappe eine Frage
Öffne den Bericht vom letzten Monat, frag Copilot in normaler Sprache und geh mit einem 10-Prompt-Starterpaket für jedes Blatt, das du betreust.
- 3ERP-Exporte bereinigen
Verwandle einen rohen SAP-, Oracle- oder NetSuite-Export in eine analysebereite Tabelle und baue anschließend ein Power-Query-Rezept, das das nächsten Monat mit einem Klick wiederholt.
- 4Formelerstellung und -prüfung
Lies, überarbeite und prüfe die Formeln in einem übernommenen Modell und nimm am Ende eine Checkliste für die Formelprüfung mit, die du auf jede Arbeitsmappe anwenden kannst.
- 5Erweiterte Analyse ohne Code
Frag nach der Prognose, der Kohorte oder dem Trend, und lass Copilot den Mechanismus bauen, die Formel, die PivotTable oder Python, während du dich auf die Prüfung der Antwort konzentrierst.
- 6Abweichungsanalyse und Kommentierung im Raster
Verwandle eine Budget-vs-Ist-PivotTable in hervorgehobene Abweichungen und schriftliche Kommentare, die du bearbeiten und veröffentlichen kannst, ohne die Arbeitsmappe zu verlassen.
- 7Sichere Zahlen: Was du teilst, was du gegenprüfst
Die Zahlenfehler, die Copilot in Excel tatsächlich macht, die Prüfgewohnheit, die sie auffängt, und ein einseitiges Datenregelblatt, das dein CFO unterschreiben kann.
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