Curso · 7 capítulos
IA en tu CRM: Salesforce y HubSpot
The AI now inside the tools you already pay for: what a rep can use today, what to ask your admin for, and the pipeline rituals run with AI in the loop.
Lo que sabrás hacer
- Haz la revisión semanal del pipeline con evidencia en lugar de sensaciones, usando una exportación en CSV y tres prompts, sin necesidad de acceso de administrador.
- Encuentra qué ya está activo en tu org, úsalo hoy mismo y escribe el correo que consigue activar el resto.
- Encuentra qué hace ya Breeze por ti hoy mismo, y sabe exactamente qué pedir cuando quieras más.
- Extrae riesgos del deal y objeciones de las llamadas de esta semana sin convertir el coaching en vigilancia.
- Deja que el enriquecimiento, la deduplicación y la captura de actividad absorban el trabajo pesado, para que la disciplina de etapa sea el único hábito que sigas haciendo a propósito.
- Convertir una función de IA activada en algo que un equipo con cuota realmente usa cada semana.
Qué incluye
- 1IA en tu CRM: empieza aquí
La forma de este path, qué desbloquea cada capítulo, y por dónde empezar según tu CRM.
- 2La revisión de pipeline con IA
Haz la revisión semanal del pipeline con evidencia en lugar de sensaciones, usando una exportación en CSV y tres prompts, sin necesidad de acceso de administrador.
- 3Salesforce con Agentforce y Einstein
Encuentra qué ya está activo en tu org, úsalo hoy mismo y escribe el correo que consigue activar el resto.
- 4HubSpot AI en la práctica
Encuentra qué hace ya Breeze por ti hoy mismo, y sabe exactamente qué pedir cuando quieras más.
- 5Exprime tus grabaciones de llamadas
Extrae riesgos del deal y objeciones de las llamadas de esta semana sin convertir el coaching en vigilancia.
- 6La higiene del CRM en piloto automático
Deja que el enriquecimiento, la deduplicación y la captura de actividad absorban el trabajo pesado, para que la disciplina de etapa sea el único hábito que sigas haciendo a propósito.
- 7Rollout y adopción para líderes de ventas
Convertir una función de IA activada en algo que un equipo con cuota realmente usa cada semana.
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